Planilha de CRM e funil de vendas
Para quem vende como MEI, autônomo ou numa equipe pequena, um CRM pago muitas vezes é mais do que o necessário. Esta planilha organiza o essencial numa aba só: empresa, contato, e-mail, celular, origem do lead, etapa do funil, valor em reais, vendedor responsável e a próxima ação com prazo.
Ao escolher a etapa, a probabilidade de fechamento e o valor ponderado aparecem sozinhos. A coluna de dias sem contato fica laranja quando o cliente passa de 30 dias sem retorno, e os prazos vencidos ficam em vermelho. A aba Funil de vendas soma negócios e valores por etapa com gráfico, mostra o que foi ganho no ano e a taxa de conversão, e a aba Atividades guarda o histórico de ligações, e-mails, reuniões e WhatsApp.
O que vem na planilha
- Cadastro de clientes com empresa, contato, e-mail, celular, origem, etapa, valor, vendedor e data de fechamento
- Probabilidade por etapa do funil e valor ponderado de cada negócio
- Dias sem contato com alerta a partir de 30 dias e follow-ups atrasados em vermelho
- Resumo do funil com negócios em aberto, previsão ponderada, ganho no ano, taxa de conversão e gráfico
- Histórico de atividades com lista das empresas, compatível com Excel, Planilhas Google e LibreOffice
Como usar
- Apague as linhas de exemplo nas abas Clientes e Atividades.
- Cadastre cada lead ou cliente com origem, etapa e valor estimado do negócio.
- Defina a próxima ação e o prazo de cada negócio em aberto.
- Depois de cada ligação ou reunião, atualize o último contato e registre em Atividades.
- Toda semana abra o Funil de vendas e comece pelos prazos em vermelho.
Dicas para o seu CRM em planilha dar resultado
O segredo de um funil saudável é o follow-up. Todo negócio aberto precisa de uma próxima ação com data; quando o cliente some depois da proposta, a planilha mostra em vermelho quem precisa de um retorno.
Use a coluna Origem para descobrir de onde vêm os clientes que fecham: se a maioria vem de indicação, vale pedir indicação a cada venda ganha. A aba Funil de vendas também ajuda a ajustar as probabilidades à sua realidade depois de alguns meses.
LGPD: nome, e-mail e celular de uma pessoa são dados pessoais, mesmo que ela represente uma empresa. Guarde só o necessário para a negociação, peça autorização antes de mandar ofertas por e-mail ou WhatsApp, proteja o arquivo e apague os dados de quem pedir. É uma orientação geral, não consultoria jurídica.
Perguntas frequentes
A planilha de CRM é grátis mesmo?
Sim. Baixe para Excel ou copie para o Google Planilhas e use à vontade, sem cadastro e sem versão paga.
Como funciona a previsão ponderada?
Cada valor é multiplicado pela probabilidade da etapa, definida na tabela Por etapa da aba Funil de vendas. A previsão soma esses valores dos negócios que ainda não foram ganhos nem perdidos.
Dá para mudar as etapas do funil?
Dá. Edite os nomes e percentuais na tabela Por etapa; a lista suspensa da aba Clientes acompanha. Mantenha Ganho e Perdido, com esses nomes, nas duas últimas linhas: os indicadores e as cores dependem delas.
Guardar clientes em planilha está de acordo com a LGPD?
A lei não proíbe planilhas. O que conta é ter um motivo para guardar os dados, coletar só o necessário, proteger o acesso e atender pedidos de correção ou exclusão. A planilha não faz isso automaticamente.
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