Formato de cotización en Excel
Una cotización clara y bien presentada te ayuda a cerrar más ventas. Este formato en Excel incluye tus datos y tu RFC, los del cliente, los conceptos con cantidad y precio, y el subtotal, descuento, IVA y total calculados automáticamente. La fecha de vigencia se actualiza sola según los días que indiques.
Está hecho para negocios y profesionistas en México: importes en pesos, IVA al 16% editable, tamaño carta y condiciones de pago por transferencia SPEI. Cuando el cliente la acepte, emites el CFDI desde el portal del SAT o con tu sistema de facturación.
Qué incluye
- Cálculo automático de importes, subtotal, descuento, IVA y total
- Tasa de IVA editable: 16% general, 8% en la región fronteriza o 0%
- Fecha de vigencia calculada a partir del número de días
- Campos para RFC, domicilio y datos del cliente
- Bloque de condiciones de pago con CLABE, anticipo y saldo. Tamaño carta listo para PDF
Cómo usarla
- Llena los datos de tu negocio: nombre o razón social, domicilio, RFC y contacto.
- Agrega los datos del cliente, incluido su RFC.
- Pon el folio de la cotización, la fecha y la vigencia en días.
- Escribe cada producto o servicio con su cantidad y precio unitario.
- Revisa el IVA y las condiciones de pago, guarda en PDF y envíala.
Cotización y factura no son lo mismo
La cotización es una propuesta comercial: sirve para que el cliente apruebe precios y condiciones antes de que hagas el trabajo. No tiene validez fiscal.
La factura es el CFDI 4.0, que se emite y timbra a través del SAT o de un proveedor autorizado. Para emitirla necesitas el RFC, el nombre, el código postal y el régimen fiscal del cliente, así que conviene pedírselos desde la cotización.
Indica siempre la vigencia y las condiciones de pago. Un anticipo del 50% y una vigencia de 15 días te protegen de cambios de precio en materiales y de clientes que no pagan.
Preguntas frecuentes
¿El formato de cotización es gratis?
Sí. Puedes descargarlo y usarlo para tu negocio todas las veces que quieras, sin costo y sin registro.
¿Esta cotización sirve como factura?
No. Es una propuesta de precios. La factura electrónica (CFDI) se emite en el portal del SAT o con tu proveedor de facturación una vez aprobado el trabajo.
¿Cómo cambio el IVA?
Cambia el porcentaje en la celda IVA, por ejemplo al 8% si estás en la región fronteriza norte. El IVA y el total se recalculan solos.
¿Puedo poner mi logotipo?
Sí. En Excel usa Insertar, Imágenes y colócalo a la derecha del título.
