Modelo de fatura pró-forma e orçamento em Excel
A fatura pró-forma é o documento ideal para enviar um orçamento formal antes de faturar. Este modelo em Excel inclui os dados do emitente e do cliente com NIF, as linhas de produtos ou serviços, o total ilíquido, o IVA e o total final, tudo calculado automaticamente.
Foi pensado para empresas e trabalhadores independentes em Portugal: valores em euros, IVA a 23% editável e pagamento por transferência com IBAN. Depois da aceitação, emita a fatura no seu programa certificado ou no Portal das Finanças.
O que inclui
- Cálculo automático de valores, desconto, total ilíquido, IVA e total
- Taxa de IVA editável: 23%, 13% ou 6% no continente, ou as taxas dos Açores e da Madeira
- Campos para NIF, morada e contactos do emitente e do cliente
- Data de validade da proposta calculada automaticamente
- Formato A4 pronto a imprimir ou exportar para PDF. Funciona no Excel, Google Sheets e LibreOffice
Como usar
- Preencha os dados da sua empresa: nome, morada, NIF e contactos.
- Introduza os dados do cliente, incluindo o NIF.
- Defina o número do documento, a data e a validade em dias.
- Liste os produtos ou serviços com quantidade e preço unitário.
- Confirme a taxa de IVA, guarde em PDF e envie ao cliente.
Pró-forma, orçamento e fatura: qual a diferença
A fatura pró-forma e o orçamento são documentos comerciais sem validade fiscal. Servem para o cliente aprovar preços e condições, ou para pedir um adiantamento.
A fatura propriamente dita, ou a fatura-recibo, tem de cumprir o Código do IVA. Na maioria dos casos é emitida num programa de faturação certificado pela AT ou no Portal das Finanças, e os dados são comunicados ao e-fatura.
Se trabalha a recibos verdes e está isento de IVA ao abrigo do artigo 53.º, coloque a taxa a 0% e indique o motivo da isenção na nota do documento.
Perguntas frequentes
Posso usar este modelo como fatura?
Não é recomendado. As faturas com validade fiscal devem, na maioria dos casos, ser emitidas em software certificado ou no Portal das Finanças. Use este modelo como pró-forma ou orçamento.
Como altero a taxa de IVA?
Mude a percentagem na célula Taxa de IVA, por exemplo para 13% ou 6%. O valor do IVA e o total atualizam automaticamente.
Posso acrescentar o logótipo da empresa?
Sim. No Excel use Inserir, Imagens e coloque o logótipo à direita do título. O modelo tem espaço para isso.
Como guardo em PDF?
No Excel vá a Ficheiro, Guardar como e escolha PDF. No Google Sheets use Ficheiro, Transferir, PDF. A área de impressão já está ajustada a uma folha A4.
